Χτύπησε το καμπανάκι για την έναρξη της συνεδρίασης η διοίκηση της Trastor
Με πρωταγωνίστρια την μετοχή της ΔΕΗ (+2,38%), το Euronext Athens περιορίζοντας τις αρχικές πιέσεις (ως -1,25%), έκλεισε τελικά με ήπιες απώλειες (-0,47%). Σύμφωνα με την Citigroup, που έχει ειδικό ρόλο στην έκδοση της ΔΕΗ, το μείγμα των επενδυτών που αναμένεται να συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου αποτελείται από long funds αλλά και hedge funds για την υποστήριξη της ρευστότητας της (aftermarket) αγοράς. Η ισχυρή ζήτηση στα 12 δις. ευρώ περίπου πλέον που υπερκαλύπτει την έκδοση κατά 3 φορές περιορίζει το όποιο ρίσκο. Το βιβλίο προσφορών ( bookbuilding ) που άνοιξε χθες ολοκληρώνεται στις 20 Μαΐου, ενώ το βλέμμα της αγοράς επικεντρώνεται στην τιμή διάθεσης που θα ανακοινωθεί στις 21 Μαΐου. Η μέγιστη τιμή διάθεσης έχει οριστεί στα 19,75 ευρώ/μετοχή, αλλά όπως αναφέρει η αμερικανική τράπεζα, οι ενδείξεις της αγοράς υποδηλώνουν ότι η τιμή διάθεσης είναι πιθανό να κινηθεί εντός του εύρους των 18–19 ευρώ υποδηλώνοντας μια μέτρια έκπτωση στα πρόσφατα επίπεδα συναλλαγών και στην προαναγγελθείσα «unaffected price» των 18,63 ευρώ.
Η μικρή έκπτωση, όπως εξηγεί, θεωρείται σημαντική για να διασφαλιστεί το επαρκές βάθος της ζήτησης, ώστε να διευκολυνθεί η ευρεία συμμετοχή των επενδυτών (συμπεριλαμβανομένων των hedge funds) και να υποστηριχθεί η ρευστότητα και η απόδοση των συναλλαγών μετά τη συμφωνία. Το ύψος της έκδοσης μπορεί να αυξηθεί στα 4,2-4,3 δις. ευρώ αν συμπεριληφθούν και ιδίες μετοχές, αν και αυτό θα εξαρτηθεί από την τελική εικόνα της ζήτησης και της κατανομής των μετοχών.
Σύσταση «αγοράς» αυξάνοντας όμως την τιμή στόχο από τα €4,70,στα 5 ευρώ στο βασικό σενάριο ( €6,10 στο θετικό σενάριο και €3,55 στο αρνητικό), εξέδωσε για την μετοχή της Eurobank η Citigroup. Με ένα νέο senior ομόλογο βγήκε στις αγορές η Eurobank, έχοντας ως στόχο να αντλήσει ποσό 500 έως 700 εκατ. ευρώ. Καταγράφηκε ισχυρό ενδιαφέρον για την έκδοση, με το βιβλίο προσφορών να κλείνει με υπερκάλυψη πάνω από τρεις φορές, καθώς υποβλήθηκαν προσφορές 2,675 δισ. ευρώ με την τράπεζα να «σηκώνει» τελικώς 700 εκατ. ευρώ. Η ευρεία υπερκάλυψη οδήγησε και σε μείωση του κουπονιού της έκδοσης, στα mid swaps + 97 μονάδες βάσης, έναντι αρχικού guidance για το επιτόκιο στο Διατραπεζικό Mid-swap συν 145 μονάδες βάσης.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 240,18 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, πέρα από την ΔΕΗ ξεχώρισαν, η τράπεζα Κύπρου (+1,55%), που ανακοίνωσε την διανομή μερίσματος 0,50 ευρώ (συνολικό payout ratio 70%), τα ΕΛΠΕ (+0,81%) και της ΕΥΔΑΠ (+0,78%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-6,44%), του ΟΛΠ (-4,08%), της Aegean Airlines (-2,17%), της Motor Oil (-1,91%) και της Viohalco (-1,82%). Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,42%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,81%. Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 5.470.533 και 5.237.625 μετοχές, αντιστοίχως.Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 45,45 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 31,67 εκατ. ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν 28 μετοχές, 77 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχέςτων Λάνακαμ(κ) (+13,61%) και Trek Development (+9,89%) και την μεγαλύτερη πτώση οι μετοχές των Trastor (-9,76%) και Elvalhalcor (-6,44%).
Εισαγωγή Νέων Μετοχών της TRASTOR
H Euronext Athens υποδέχθηκε σήμερα τη Διοίκηση, τα στελέχη και τους συνεργάτες της ΤRASTOR, με αφορμή την εισαγωγή των νέων μετοχών της εταιρείας που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της ΤRASTOR Τάσος Καζίνος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Επιτελικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών & Σχέσεων με Εκδότριες της Euronext Αthens Νίκος Κοσκολέτος αναφέρθηκε στην ιδιαίτερα σημαντική συμμετοχή τόσο των υφισταμένων όσο και των νέων επενδυτών επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της αγοράς στη στρατηγική και τις προοπτικές ανάπτυξής της. «Η ΤRASTOR αποτελεί μία από τις παλαιότερες και σημαντικότερες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα. Έλαβε άδεια λειτουργίας ΑΕΕΑΠ τον Δεκέμβριο του 2003 και τον Ιούνιο του 2005 έγινε η πρώτη εταιρεία του κλάδου που εισήχθη προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Στα 21 χρόνια παρουσίας της στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει διαμορφώσει ένα ιδιαίτερα ελκυστικό ιστορικό ανταμοιβής των μετόχων της. Από την εισαγωγή της μέχρι σήμερα έχει προχωρήσει σε 16 διανομές μερίσματος, επιστρέφοντας συνολικά περίπου €92 εκατ. στους μετόχους της» πρόσθεσε ο κ. Κοσκολέτος.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της ΤΡΑSTOR Τάσος Καζίνος, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η επιτυχής ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για την TRASTOR και ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης από την επενδυτική κοινότητα στη στρατηγική και τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας. Η αυξημένη συμμετοχή Ελλήνων και διεθνών θεσμικών επενδυτών ενισχύει περαιτέρω τη μετοχική μας βάση και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επιτάχυνση του επενδυτικού μας πλάνου. Με τα νέα κεφάλαια, η TRASTOR αποκτά αυξημένη ευελιξία για να υλοποιήσει στοχευμένες επενδύσεις σε σύγχρονα γραφεία και πράσινα logistics, ενισχύοντας περαιτέρω την ηγετική της θέση στους δύο αυτούς δυναμικούς τομείς της αγοράς ακινήτων. Συνεχίζουμε με συνέπεια να ενισχύουμε την παρουσία μας σε κατηγορίες ακινήτων με ισχυρές μακροπρόθεσμες προοπτικές, επενδύοντας σε ποιοτικά και βιώσιμα assets που δημιουργούν σταθερή αξία για τους μετόχους μας. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη βιώσιμη ανάπτυξη, την ποιότητα του χαρτοφυλακίου μας και τη διαρκή ενίσχυση των οικονομικών μας μεγεθών».
Από την πλευρά του, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Μιχάλης Φέκκας, υπογράμμισε μεταξύ άλλων: «Η επιτυχής αύξηση κεφαλαίου της ΤRASTOR αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην εταιρεία και στην ελληνική κεφαλαιαγορά, σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας. Η ενίσχυση της διασποράς της μετοχής δεν είναι απλώς κανονιστική απαίτηση· αποτελεί στοιχείο ποιότητας της αγοράς, καθώς συμβάλλει στην εμπορευσιμότητα, στη συμμετοχή περισσότερων επενδυτών και στην αξιόπιστη διαμόρφωση των τιμών. Οι ΑΕΕΑΠ αποτελούν έναν σημαντικό θεσμό που συνδέει την αγορά ακινήτων με την κεφαλαιαγορά, μέσα από διαφανή και εποπτευόμενα επενδυτικά σχήματα. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στηρίζει ενεργά ένα σύγχρονο και αξιόπιστο θεσμικό πλαίσιο, που ενισχύει την ανάπτυξη, την εμπιστοσύνη και την προστασία των επενδυτών. Σε μια εποχή προκλήσεων, η εμπιστοσύνη στους θεσμούς είναι το πιο σημαντικό κεφάλαιο».
