Το πράσινο φως για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικού ποσού έως €350.000.000 και διάρκειας επτά ετών της Lamda Development, στόχο τη διαπραγμάτευση των τίτλων στην αγορά σταθερού εισοδήματος της Euronext Athens, έδωσε η Επιτροπή κεφαλαιαγοράς εκκρίνοντας το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας.
Η δημόσια προσφορά θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 5 Ιουνίου μέσω της διαδικασίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.), ενώ η τιμή διάθεσης ορίστηκε στο άρτιο, δηλαδή στα 1.000 ευρώ ανά ομολογία. Το επιτόκιο και η τελική απόδοση θα καθοριστούν μέσω της διαδικασίας book building, ανάλογα με τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί από ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές. Η έκδοση αφορά έως 350.000 άυλες ομολογίες, επταετούς διάρκειας, με ελάχιστο ύψος κάλυψης τα 330 εκατ. ευρώ. Σε περίπτωση μη κάλυψης του ελάχιστου ποσού, η έκδοση θα ματαιωθεί.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης, η ανακοίνωση της τελικής απόδοσης και του επιτοκίου αναμένεται στις 5 Ιουνίου, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολογιών στην Euronext Athens έχει προγραμματιστεί για τις 10 Ιουνίου. Οι ομολογίες απευθύνονται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επαγγελματίες επενδυτές, με επενδυτικό ορίζοντα έως τη λήξη των τίτλων και χαμηλή ανοχή κινδύνου.
Προσθήκη του MarketsReport.gr στην Google