«Κατοχύρωση κερδών» συστήνει η Bank of America
Παρά τις εύθραυστες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις προσπάθειες Τραμπ να διατηρήσει την εκεχειρία μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. η ανάκαμψη των αμερικανικών μετοχών ημιαγωγών ύστερα από απώλειες 1,3 τρις. δολ. την Παρασκευή ενίσχυσε το κλίμα και στην Euronext Athens, οι οποία απορροφώντας τις αρχικές πιέσεις (ως -1,33%) έκλεισε με οριακές απώλειες (-0,13%). Σύμφωνα με την Bank of America, οι επενδυτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι στις αμερικανικές μετοχές, καθώς αυξάνονται οι ενδείξεις ότι η αγορά πλησιάζει σε κορύφωση συστήνοντας «κατοχύρωση κερδών». Σύμφωνα με ανάλυση της τράπεζας, περίπου το 70% των δεικτών που παραδοσιακά προειδοποιούν για επερχόμενη πτωτική αγορά έχουν ήδη ενεργοποιηθεί, ποσοστό που βρίσκεται κοντά στον μέσο όρο που παρατηρήθηκε σε προηγούμενες κορυφώσεις των αγορών. Η ανάκαμψη χθες ήταν αρκετά συγκρατημένη, υποδηλώνοντας ότι οι ανησυχίες για τα επιτόκια και την ευφορία για την τεχνητή νοημοσύνη παραμένουν, σημείωσαν διαχειριστές θεσμικών χαρτοφυλακίων.
Οι ελληνικές τράπεζες «γύρισαν» χθες ανοδικά (+0,68%), με τους αναλυτές να υπολογίζουν πως μόνο η άνοδος των επιτοκίων κατά 0,25% από την ΕΚΤ την Πέμπτη, θα προσθέσει περίπου 74 εκατ. ευρώ στα φετινά έσοδα των συστημικών τραπεζών.
Η υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας σε σχέση με την ευρωζώνη και το 2026, με αιχμή τις επενδύσεις και την ιδιωτική κατανάλωση, για έκτο συνεχόμενο έτος εφέτος, αλλά και για τα επόμενα χρόνια, θα συνεχίζει να στηρίζει το επενδυτικό story των ελληνικών τραπεζών εκτίμησε και η Jefferies. Καθώς η Ελλάδα μετατοπίζει την εστίασή της από την ανάκαμψη στη στρατηγική επιτάχυνση, διατηρεί σύσταση αγοράς» για τις μετοχές των συστημικών τραπεζών που θα συνεχίσουν να επωφελούνται και από τις εκταμιεύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης στους τελικούς δικαιούχους και μετά το 2026, εκτιμώντας μάλιστα πως οι μετοχές τους διαπραγματεύονται με έκπτωση 15% σε σχέση με τον κλάδο στην Ευρώπη.
Στην 4η θέση από πλευράς ελκυστικότητας (από την 5η προηγουμένως) , πίσω από τις αγορές της Αιγύπτου, Πολωνίας, Ουγγαρίας, διατηρώντας σύσταση «αύξησης θέσεων» (overweight) κατατάσσει πλέον από την περιοχή EEMEA (Αναδυόμενη Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική) το ελληνικό χρηματιστήριο η Morgan Stanley.
Σύμφωνα με την αμερικανική επενδυτική τράπεζα, πέρα από την βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών, η ελληνική αγορά ευνοείται από τον νέο δείκτη αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης στην Μέση Ανατολή, που χρησιμοποιεί ώστε να ενισχύσει τις προβλέψεις της για την πορεία των αγορών.
Αν και η χρονική στιγμή του τέλους της σύγκρουσης δεν μπορεί να υπολογιστεί, ωστόσο, τα Στενά του Ορμούζ, εκτιμά πως είναι πιθανό να αρχίσουν να επαναλειτουργούν τους επόμενους μήνες στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Στο σενάριο αυτό οι αγορές με υψηλό beta (δείκτης υπεραντίδρασης), όπως η Ελλάδα, η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Νότια Αφρική, αναμένεται να υπεραποδώσουν, με τις ελληνικές συστημικές τράπεζες να εμφανίζεται στην λίστα με τις 35 μετοχές που θα αντιδράσουν ανοδικά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε χθες στα 266,53 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, ενώ την αγορά στήριξαν οι τίτλοι των Alpha Bank (+1,94%), Πειραιώς (+1,36%), Eurobank (+1,29%), ΟΤΕ (+0,44%) και ΔΕΗ (+0,37%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Allwyn (-3,66%), της Viohalco (-3,12%), της Jumbo (-2,17%), της Aktor (-2,06%), της Elvalhalcor (-1,93%) και της Aegean Airlines (-1,90%). Ανοδικά κινήθηκαν 35 μετοχές, 67 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Πλαστικά Κρήτης (+5,52%) και ΥΚΝΟΤ (+4,30%). Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ιντερτέκ (-7,14%) και Μύλοι Λούλη (-3,69%). Σημειώνεται πως η Eurobank και η Εθνική θα διανέμουν από 15 Ιουνίου καθαρό μέρισμα €0,06828/μετοχή και μέρισμα €0,2792/μετοχή αντίστοιχα, ενώ η Interwood, προχωρά σε αύξηση κεφαλαίου έως 5 εκατ. ευρώ.
Wall Street
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι αμερικανικές μετοχές στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας, με τον Nasdaq και τον S&P 500 να ανακάμπτουν χάρη στην άνοδο των μετοχών ημιαγωγών, ενώ οι επενδυτές παρακολουθούσαν τις εύθραυστες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο S&P 500 ενισχύθηκε 0,30% και έκλεισε στις 7.405,73 μονάδες, ενώ ο Nasdaq κατέγραψε άνοδο 0,86%, κλείνοντας στις 25.929,66 μονάδες. Αντίθετα, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 80,77 μονάδες ή 0,16%, στις 50.786,01 μονάδες.
Η ανάκαμψη της αγοράς στηρίχθηκε κυρίως στις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών, οι οποίες αντέδρασαν μετά τη μεγάλη διόρθωση της Παρασκευής. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή διατήρησαν ανοδικές τις τιμές του πετρελαίου, αν και τα κέρδη περιορίστηκαν μετά τις δηλώσεις περί αποκλιμάκωσης. Το αμερικανικό αργό WTI έκλεισε με άνοδο 0,84% στα 91,30 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent ενισχύθηκε κατά 1,25%, στα 94,25 δολάρια. Το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται στα επερχόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, αλλά και στη δημόσια εγγραφή της SpaceX που είναι
μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της Wall Street, ενώ ορισμένοι αναλυτές επεσήμαναν πως οι πολύ μεγάλες δημόσιες εγγραφές έχουν συχνά συμπέσει με κορυφώσεις των ανοδικών κύκλων των αγορών.