Δημόσια προσφορά από Τετάρτη 9 έως Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου –Έναρξη διαπραγμάτευσης την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου
Με το εύρος τιμής διάθεσης στην Ελλάδα σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, να ορίζεται από 23 ευρώ έως και 25,50 ευρώ για την παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των κοινών ονομαστικών (έως 116.071.386 Κοινές Μετοχές), αρχίζει αύριο Τετάρτη στις 10:00 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου στις 16:00, η δημόσια προσφορά της Star Bulk της μεγαλύτερης εισηγμένης ναυτιλιακής εταιρείας μεταφοράς ξηρού φορτίου στις ΗΠΑ (Nasdaq: SBLK), με στόχο την άντληση ως €112,2 εκατ., με παράλληλη εισαγωγή στην Euronext Athens. Η δημόσια προσφορά αφορά σε 4.300.000 νέες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της εταιρείας, ονομαστικής αξίας $0,01 έκαστη και έως 100.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας $0,01 έκαστη, σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, με παράλληλη διάθεση, ενώ η τελική τιμή διάθεσης θα καθοριστεί μέσω της διαδικασίας του ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών και θα ανακοινωθεί την Παρασκευή.
Τυχόν νέες μετοχές που δεν θα καλυφθούν μέσω της παράλληλης διάθεσης θα προσαυξήσουν τον αριθμό των νέων μετοχών που διατίθενται προς κάλυψη μέσω της δημόσιας προσφοράς. Επισημαίνεται ότι, δεν θα υπάρχουν δικαιώματα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων για την απόκτηση των νέων μετοχών. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση μερικής κάλυψης των Νέων Μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις Νέες Μετοχές που θα καλυφθούν και θα εκδοθούν. Δεν υφίστανται δικαιώματα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας για την απόκτηση Νέων Μετοχών.Τα καθαρά έσοδα από την έκδοση των Νέων Μετοχών, δηλαδή τα ακαθάριστα έσοδα μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών της Δημόσιας Προσφοράς και Εισαγωγής, ύψους περίπου 7,31 εκατ. ευρω, με την παραδοχή της Τιμής Διάθεσης στην Ανώτατη Τιμή Διάθεσης (€25,50) και της πλήρους κάλυψης του συνόλου των Νέων Μετοχών, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε περίπου 104,88 εκατ. ευρώ.
Στον FTSE Large Cap
Η μετοχή της Star Bulk που αναμένεται να εισαχθεί σύντομα στις 25 μετοχές του δείκτη της υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap), θα αποτελέσει βασικό πυλώνα ενός υπό ανάπτυξη οικοσυστήματος ναυτιλιακών εταιρειών (τον Οκτώβριο έρχεται μία νέα εισαγωγή μεγάλης ναυτιλιακής) στην Euronext Athens, κατά τα πρότυπα του Χρηματιστηρίου του Όσλο.
Σημειώνεται, πως της κίνησης της Star Bulk προηγήθηκε στις 2 Ιουνίου η Safe Bulkers, συμφερόντων του Πόλυ Λ. Χατζηιωάννου, η οποία εισήγαγε τις μετοχές της στην Κύρια Αγορά του Euronext Athens παράλληλα με τη διαπραγμάτευσή της στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE), ενώ στο Euronext Athens εισήλθε τον Ιούλιο και η εισηγμένη στον Nasdaq Seanergy Maritime Holdings, υπό τον Σταμάτη Τσαντάνη, μέσω της εισαγωγής πενταετούς εταιρικού ομολόγου ύψους 100 εκατ. ευρώ στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος, εξετάζοντας ταυτόχρονα το πλαίσιο παράλληλης εισαγωγής των μετοχών της. Των κινήσεων αυτών είχαν προηγηθεί εκδόσεις ομολόγων από μεγάλες ναυτιλιακές ελληνικών συμφερόντων στην εγχώριο αγορά, όπως των Costamare και Capital Clean Energy Carriers.
Η Star Bulk Carriers Corp. (Star Bulk) η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία μεταφοράς ξηρού φορτίου στις ΗΠΑ (Nasdaq: SBLK), βάσει χρηματιστηριακής αξίας, αριθμού πλοίων και συνολικής μεταφορικής ικανότητας στόλου, προχωρά σε Δημόσια Προσφορά νέων κοινών μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των κοινών μετοχών της στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens. Η παράλληλη εισαγωγή στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens αναμένεται να προσφέρει στη Star Bulk ταυτόχρονη παρουσία σε δύο από τις σημαντικότερες κεφαλαιαγορές διεθνώς, διεύρυνση και διαφοροποίηση της μετοχικής βάσης, ενίσχυση της επενδυτικής εικόνας και της εμπορευσιμότητας της μετοχής και πρόσθετες δυνατότητες για μελλοντικές επενδυτικές κινήσεις.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Star Bulk, κ. Σπύρος Καπράλος, δήλωσε: «Η απόφασή μας να προχωρήσουμε στην πρώτη διπλή εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρίας στη Euronext Athens με ταυτόχρονη έκδοση και Δημόσια Προσφορά νέων μετοχών και άντληση κεφαλαίων αντανακλά την εμπιστοσύνη της Star Bulk στην ελληνική κεφαλαιαγορά και δημιουργεί ένα σημαντικό προηγούμενο τόσο για την ίδια την κεφαλαιαγορά όσο και για τη ναυτιλία. Είναι μια ουσιαστική επενδυτική κίνηση, η οποία ενισχύει τις αναπτυξιακές δυνατότητες της Star Bulk και διευρύνει την πρόσβασή της στην ευρωπαϊκή επενδυτική κοινότητα αλλά κυρίως στους Έλληνες επενδυτές. Ταυτόχρονα, αξιοποιεί το σημαντικό ορόσημο της ένταξης της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στην ευρωπαϊκή οικογένεια της Euronext που ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την Αθήνα.Ένα κεφάλαιο με μεγάλες προοπτικές και μια φιλόδοξη στόχευση: να αναδείξει την Αθήνα σε ένα διεθνή επενδυτικό κόμβο και, ειδικότερα, σε ένα σημαντικό χρηματιστηριακό κέντρο για τη ναυτιλία, μια εξέλιξη στην οποία η Star Bulk θα συμμετέχει ενεργά και να συμβάλλει στην υλοποίηση και ανάπτυξή της.
Η εισαγωγή της Star Bulk υπηρετεί αυτό ακριβώς το όραμα. Θέλουμε να συμβάλλουμε έμπρακτα στη δημιουργία ισχυρότερων δεσμών ανάμεσα στην ελληνική ναυτιλία, την ελληνική κεφαλαιαγορά και το ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό οικοσύστημα.Θέλουμε να προσφέρουμε στο ελληνικό επενδυτικό κοινό πρόσβαση σε μια μεγάλη, διεθνή ναυτιλιακή εταιρία σε έναν κλάδο καθοριστικής σημασίας για την παγκόσμια οικονομία και στον οποίο η Ελλάδα, αδιαμφισβήτητα, πρωταγωνιστεί. Και θέλουμε η παρουσία μας στην Euronext Athens να λειτουργήσει ως αφετηρία. Να ενθαρρύνει και άλλες αξιόπιστες διεθνείς ναυτιλιακές εταιρίες με ελληνικές ρίζες, να επιλέξουν την Αθήνα ως μια αξιόπιστη και ανταγωνιστική χρηματιστηριακή επιλογή. Εταιρείες που πειθαρχούν τους κανόνες της ορθής εταιρικής διακυβέρνησης όπως η Star Bulk, στα 20 χρόνια ιστορίας μας στο Αμερικανικό χρηματιστήριο. Παράλληλα, όμως, οφείλουμε όλοι οι φορείς της αγοράς να διασφαλίσουμε με υπευθυνότητα και σύνεση ότι το επενδυτικό κοινό κατανοεί την κυκλικότητα του συγκεκριμένου κλάδου. Κυκλικότητα που μπορεί να φέρει τεράστιες αποδόσεις, αλλά εμπεριέχει και σημαντικούς κινδύνους απώλειας χρημάτων. Και αυτό ακριβώς πρόκειται να κάνουμε ώστε να δημιουργήσουμε συνθήκες εμπιστοσύνης ως μια ισχυρή εταιρία και, κυρίως, ως μια εξαιρετική ομάδα ανθρώπων. Μια ομάδα με βαθιά γνώση της ναυτιλίας, σημαντική διεθνή εμπειρία και αποδεδειγμένη ικανότητα να δημιουργεί αξία μέσα από διαφορετικές συνθήκες και κύκλους της αγοράς».
».
Ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Star Bulk, κ. Πέτρος Παππάς, επεσήμανε: «Η παράλληλη εισαγωγή μας στη Euronext Athens πραγματοποιείται για τρεις βασικούς λόγους:
Πρώτον, γιατί οι προοπτικές της αγοράς ξηρού φορτίου παραμένουν ευνοϊκές. Ο στόλος που ναυπηγείται παγκοσμίως παραμένει σε χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση με άλλους κλάδους της ναυτιλίας ενώ η ζήτηση αυξάνεται με υγιείς ρυθμούς.
Δεύτερον, γιατί η ελληνική κεφαλαιαγορά έχει αλλάξει. Η ένταξή της στον όμιλο Euronext την τοποθετεί σε ένα δίκτυο οκτώ ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, με περισσότερες από 1.800 εισηγμένες εταιρείες και μια ενιαία πλατφόρμα συναλλαγών που δίνει πρόσβαση στην ελληνική αγορά από ολόκληρη την Ευρώπη.
Τρίτον, γιατί σε εποχές που διακρίνονται για την αστάθεια τους λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων είναι σημαντικό να έχουμε πέραν της μιας επιλογής για το που εδράζεται η εταιρία μας ακόμα και χρηματιστηριακά. Σε αυτό το πλαίσιο, η παράλληλη εισαγωγή προσφέρει πολλαπλά οφέλη για τη Star Bulk καθώς μέσω αυτής:
· αποκτούμε παρουσία στις δύο μεγαλύτερες κεφαλαιαγορές του κόσμου
· η μετοχή μας θα διαπραγματεύεται για περισσότερες από 12 ώρες την ημέρα και σε δύο νομίσματα
· δίνουμε τη δυνατότητα να επενδύσουν στη Star Bulk και θεσμικά χαρτοφυλάκια που τοποθετούνται αποκλειστικά σε ευρωπαϊκές αγορές ή μόνο σε τίτλους σε ευρώ, αλλά και σε ιδιώτες που δεν επιθυμούν να αναλάβουν συναλλαγματικό κίνδυνο.
Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους επενδυτές στην Ελλάδα, προχωρούμε στην άντληση 100 εκατ. ευρώ γιατί θέλουμε να δημιουργήσουμε πραγματική ρευστότητα στη μετοχή μας στην Αθήνα. Ταυτόχρονα, δεν θα επιδιώξουμε την υψηλότερη δυνατή αποτίμηση, αλλά μια αποτίμηση που θα αφήνει ουσιαστικό περιθώριο αξίας για τον επενδυτή — προσφέροντάς του τη δυνατότητα να τοποθετηθεί σε μια εταιρεία του βεληνεκούς της Star Bulk, περίπου 20% κάτω από την καθαρή αξία ενεργητικού της.
Ερχόμαστε γιατί θέλουμε να ενισχύσουμε μια ευρύτερη εθνική προσπάθεια: τη δημιουργία ενός ναυτιλιακού οικοσυστήματος για την ελληνική ναυτιλία –που σήμερα ελέγχει το 20% του παγκόσμιου στόλου– στην ελληνική κεφαλαιαγορά που, πλέον μετά την ένταξή της στην Euronext, έχει το βάθος και την αξιοπιστία να φιλοξενήσει έναν εκ των δυο σημαντικότερων κλάδων της οικονομίας μας.
Ένα τέτοιο οικοσύστημα απαιτεί συνεργασία ανάμεσα σε τέσσερις παράγοντες:
· Τη Euronext: Αξιοποιώντας το πανευρωπαϊκό της δίκτυο, προβάλλοντας την ελληνική αγορά στο εξωτερικό και αναπτύσσοντας τους κατάλληλους δείκτες και επενδυτικά εργαλεία.
· Τις τράπεζες και τους αναδόχους αλλά και τις χρηματιστηριακές εταιρείες: Φέρνοντας τις κατάλληλες ναυτιλιακές εταιρείες στην ελληνική αγορά και επενδύοντας σε ουσιαστική ανάλυση του κλάδου αντίστοιχα.
· Την Πολιτεία: Διατηρώντας ένα σταθερό, προβλέψιμο και διεθνώς ανταγωνιστικό θεσμικό πλαίσιο.
· Και τις ίδιες οι ναυτιλιακές εταιρείες: Ευθυγραμμίζοντας τη δραστηριότητά τους με σύγχρονα πρότυπα λειτουργίας και εταιρικής διακυβέρνησης, όπως απαιτεί μια ρυθμιζόμενη αγορά.
Το γεωπολιτικό στίγμα
Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος Πέτρος Παππάς έδωσε το γεωπολιτικό στίγμα της παράλληλης εισαγωγής της ναυτιλιακής στη Euronext Athens: «Σε εποχές που διακρίνονται για την αστάθειά τους, είναι σημαντικό να έχουμε πέραν της μίας επιλογής για το πού εδράζεται η εταιρεία μας, ακόμη και χρηματιστηριακά. Ενα plan B κατά κάποιον τρόπο», τόνισε χαρακτηριστικά.
Ο εφοπλιστής ξεκαθάρισε ότι η άντληση 100 εκατ. ευρώ δεν υπαγορεύεται από ταμειακή ανάγκη. Η ναυτιλιακή διαθέτει ήδη ρευστότητα μισού δισ. δολαρίων και, εάν χρειαζόταν πόρους, θα μπορούσε να αντλήσει 1 έως 1,5 δισ. μέσω τραπεζικού δανεισμού, είπε. Η αύξηση πραγματοποιείται αποκλειστικά για τη δημιουργία πραγματικής ρευστότητας στην εγχώρια αγορά, αφού μια απλή παράλληλη εισαγωγή χωρίς νέες μετοχές θα οδηγούσε σε μηδενική συναλλακτική δραστηριότητα. Η δημόσια εγγραφή, που θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιείται με αποτίμηση περίπου 20% χαμηλότερη από την καθαρή αξία ενεργητικού (NAV), ενώ η διοικητική ομάδα θα συμμετάσχει επενδύοντας ποσό αναλογικά μεγαλύτερο της σημερινής της θέσης, στην ίδια τιμή με το ευρύ κοινό αποποιούμενη την έκπτωση 10% που επιτρέπει ο νόμος.
».
Χρονοδιάγραμμα Δημόσιας Προσφοράς και Εισαγωγής
Σε συνέχεια της έγκρισης του σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 4 Σεπτεμβρίου 2026, η Δημόσια Προσφορά των νέων μετοχών της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ. και θα λήξει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 16:00 μ.μ. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, καθώς και του συνόλου των κοινών μετοχών της Star Bulk στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens αναμένεται να ξεκινήσει στις 16 Σεπτεμβρίου 2026.
Star Bulk: Κορυφαία θέση στην αγορά μεταφοράς ξηρού φορτίου διεθνώς
Με χρηματιστηριακή αξία που ανέρχεται σε $3,5 δισ. και παρουσία στο Nasdaq από το 2007, η Star Bulk καταγράφει εικοσαετή πορεία ανάπτυξης στην παγκόσμια αγορά μεταφοράς ξηρού φορτίου.
Η εταιρεία διαθέτει την ισχυρότερη χρηματοοικονομική θέση στον κλάδο ανάμεσα σε εισηγμένες εταιρείες ξηρού φορτίου σε Ευρώπη και Αμερική, αποτελεσματική λειτουργική διαχείριση και έναν από τους μεγαλύτερους και πιο σύγχρονους στόλους παγκοσμίως με 145 πλοία με συνολική αξία $4,5 δισ. και παρουσία σε 500 λιμάνια και 100 χώρες.
Η Star Bulk διατηρεί ισχυρό ιστορικό αποδόσεων και επιβραβεύσεως μετόχων, έχοντας διανείμει άνω των $2,1 δισ. στους μετόχους της από το 2021 μέσω μερισμάτων και προγραμμάτων επαναγοράς ιδίων μετοχών.
Επιπλέον, ηγείται της πράσινης μετάβασης στον κλάδο της ναυτιλίας, έχοντας επενδύσει περισσότερα από $350 εκατ. την τελευταία επταετία σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες και προγράμματα. Απασχολεί περίπου 3.000 ναυτικούς και στελέχη και διατηρεί γραφεία στην Ελλάδα, στις ΗΠΑ και στη Σιγκαπούρη.
Το διαφοροποιημένο και ανθεκτικό επιχειρηματικό της μοντέλο στηρίζεται σε ένα συνεπές ιστορικό στρατηγικής ανάπτυξης μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων, στα υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης και στην πειθαρχημένη πολιτική κατανομής κεφαλαίων, επιτρέποντας στη Star Bulk να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε όλες τις φάσεις του ναυτιλιακού κύκλου και να αξιοποιεί τις ευνοϊκές μακροπρόθεσμες προοπτικές της παγκόσμιας αγοράς ξηρού φορτίου.
Προσθήκη του MarketsReport.gr στην Google